如何创建自定义业务对象

管理员登录进入系统后点击右上角的“⚙”--“设置”进入设置界面,当我们需要创建自定义对象时点击“对象设置”->"对象”界面右上角的“新建”按钮。

创建对象

  • 数据源:选择该对象所属数据源,该对象的数据将保存到指定数据源中,默认数据源使用的是mongodb数据库。
  • 显示名:界面上将显示该名称来表示该对象。
  • API名称:字段唯一标识符,只能包含小写字母、数字,必须以字母开头,不能以下划线字符结尾或包含两个连续的下划线字符。
  • 图标: 为您的对象选择合适的图标。
  • 开发状态:此对象的开发状态,“开发中”的对象只有管理员才可以访问,当对象相关功能已经就绪时,您应该把它设置为“已部署”。
  • 备注:输入此对象的描述。
  • 外部数据源:引用第三方数据库的数据。
  • 功能开关:设置此对象上开放的功能,勾选表示开启相关功能。

设置对象字段

新建对象后,您需要进一步描述该对象有哪些属性,比如对于 “报价(offer)” 对象,您可能希望新建“报价编号(offer_id)“、”到期日期(offer_date)“、”报价名称(offer_name)“等字段。关于对象字段及如何创建请阅览如何创建自定义字段

与关联表建立联系

以“报价(offer)”对象为例,我们可能希望描述每份报价关联客户是谁,此时我们可以新建一个“客户(client)”对象与之关联,关于如何创建业务对象关联的方法请阅览相关表字段类型

建立主表/子表关系

在相关表字段的基础上,可以额外设置两个对象间的主表/子表关系,比如 “报价(offer)” 中可能需要引用 ”业务机会“ 对象,字段类型设置为主表/子表,引用 “业务机会“ 对象 。使用方法和相关表一样,区别在于设置为主表/子表类型的字段可以在“相关子表”里设置关联子表显示的列。有关如何使用的详情信息请阅览主表/子表字段类型

配置列表视图

列表视图是用来定义前台数据列表展示的数据,您可以自定义需要显示的字段,从不同的维度定义视图展示不一样的数据,设定筛选条件和排序规则等参数。例如“报价(offer)”对象,您可能希望有一个“我的报价”列表视图来展示“报价编号(offer_id)”、“报价名称(offer_name)”、“报价客户(offer_client)”、“状态(state)”等多个数据。用户在界面上可以很方便快捷的切换列表视图、添加筛选条件、查找数据、新建视图等等。如何自定义列表视图

关于对象功能开关

  • 允许搜索:此对象可以通过全局检索查询。
  • 允许上传附件:此对象可以上传附件。
  • 允许添加任务:此对象中的业务数据,可以添加任务。
  • 允许添加备注:此对象中的业务数据,可以添加备忘。
  • 允许添加事件:此对象中的业务数据,可以添加任务。
  • 允许共享记录:启用此功能可以设置该对象对于其他对象的记录共享。
  • 允许配置对象流程:只有启用此功能的业务对象,才能显示在对象流程的配置菜单中。
  • 允许查看申请单:此对象中的业务数据,可以进行审批。
  • 允许添加留言:用户对数据可以添加留言。
  • 记录字段历史:启用此功能后系统会自动记录此字段的修改记录。
  • 允许编辑单个字段:只有启用此功能的业务对象,才能单个编辑字段数据。

关于对象权限

您可以设置该对象的权限,包括简档对该对象的操作权限,禁用列表视图、禁用操作、不可见字段、不可编辑字段、禁用关联对象等等。有关对象权限详细介绍请阅览权限集

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