组织机构

管理员可以在设置界面中,设定公司的组织机构。组织机构支持树状层级结构。业务人员在台账中选择员工时,可以按组织机构浏览人员。

组织机构管理权限

只有授权用户可以管理组织机构。工作区管理员可以设定整个工作区的组织机构;组织管理员可以设定其主单位下的组织机构信息。

在普通用户使用系统前,管理员需要预先做好设置工作:添加部门、添加人员账号、分配人员至各自的部门、设置审批岗位、设置岗位成员。

组织架构中,根节点为单位名称,并将单位各层级部门添加到组织机构图中,每个员工可以属于多个部门,其中选中的第一个部门为主部门,这里首先介绍设置部门。Creator允许设置无限层级的部门体系。

在工作区的设置界面,选择“部门”,就可以设置该工作区的部门体系。

部门管理

新增部门

  • 一级部门。在工作区的设置界面,选择“部门”,点击部门列表右上角上的“新建”按钮,输入名称、上级部门(非必填)、排序号(升序排列),添加成员(系统用户)和部门管理员点击“保存”即完成一级部门的新增,或点击“保存并新建”继续添加其他部门。 注意:新增部门页面有个“隐藏”勾选按钮,选中之后,普通用户在通讯录里是看不到此部门的,部门管理员在组织架构里看到的此部门为灰色。

  • 下级部门。如果您要在某一部门下增加一个下级部门,则在新增部门页面,选择上级部门;也可以先选择这个部门,然后新增一个部门,默认的上级部门就是选择的这个部门。

修改部门

点击部门列表右侧的“三角”按钮,可点击“编辑”来修改部门相关信息。更多菜单中除了修改,还有“删除”、“添加子部门”等功能。

删除部门

  • 若部门内有人员,则不能删除,需先编辑部门人员的“所属部门”,移除要删除的部门。若部门内人员也要删除,可直接先删除人员。
  • 在部门内无人员时,可点击“删除部门”,直接删除。
  • 如果想删除的部门有下级部门,则无法删除该部门。您需要将所有的下级部门删除,然后才可以删除该部门。

人员管理

管理员添加完部门之后,点击“用户”菜单继续添加部门人员信息。

添加用户

选择一个部门,在添加人员时可以把人员放置在所属的部门中,设置用户的上级主管和用户状态。当用户状态是“有效”时可正常使用,如需要暂停使用此人员账户时可设置为无效。保存后用户添加完成。

添加用户

导入用户

进入“用户”,点击“导入”按钮,在弹出的导入窗口上,点击“选择文件”按钮,文件选择之后,点击“数据检验”,数据检验成功之后,点击“导入”按钮。

具体规则如下:

  • 选择的数据文件必须为Excel,并且excel中,列的排序必须跟下方“数据预览”保持一致。您可以先下载“导入模板”,系统会为您新增一个excel,新增的excel中每一列跟下方“数据预览”中保持一致,您需要把对应的数据拷贝到新的excel中;
  • 部门必须为全路径(例如:上海华炎软件/研发部)。如果部门不存在,则自动创建;
  • 导入用户如果不存在,则自动创建; 只有新建的用户支持设置密码;
  • 导入用户如果存在,并且已加入当前工作区,则修改用户信息。如果导入的属性为空,则不修改此属性值;
  • 数据校验时,会验证用户名、手机号、邮箱等是否合理、是否重复,如果某一条数据有问题,系统会给出相应提示。

备注:新增人员账号时,默认是有效账号,如果要对该账户停用的话,取消选择有效即可。

编辑用户

进入组织架构,点击选择需要编辑的用户姓名,在弹出的人员信息窗口上点击“编辑”按钮,修改人员的姓名、选择所属部门、指定上级主管等信息。(上级主管的设置与流程设计中的节点属性相关,如果流程的处理人选择的是提交人的上级,那么此处必须配置提交人上级)。

用户编辑

备注:系统支持一个用户属于多个部门,其中第一个部门为用户的主部门。

删除用户

  • 进入人员列表页面,点击右侧的“X”按钮,对该账号进行删除。
  • 如是暂时停止使用此人员账号,可到人员编辑页面将账号状态设置为无效。

导出用户

  • 进入“用户”,点击页面右上角的“导出”按钮。

公司管理

对于集团企业,可以将下属单位设定为"单位级"。每个单位可以设定单独的单位管理员,单位管理员只能修改本单位的组织机构。各个单位级组织下可以创建部门级组织。每个用户可以设定多个单位,其中选中的第一个单位为主单位,当员工被添加到部门级组织时。员工的所属单位会自动被设置为部门对应的单位。

进入系统用户设置中,点击“单位”后,点击页面右上角的“按钮“来创建新的公司,新建时可根据实际公司情况,创建主子公司。

公司新建